专题：红利驻扎为先 机构建议良善高景气新消耗与传统消耗刺激链

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　　4月30日音信，三大指数涨跌不一，沪指小幅调遣，创指半日涨超1%。板块方面，多模态AI成见强势，浙文互联、超讯通讯等盘中涨停；东说念主形机器东说念主板块轰动走强，精工科技等涨停；消耗电子板块活跃，光大同创涨超10%领涨；银行股集体调遣，中原银行跌幅居前；电力股合手续回调，广西动力（维权）、华银电力领跌；贵金属板块冲高回落，中金黄金跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，高涨个股超3800只。

　　放置午间收盘，沪指报3283.97点，跌0.08%；深成指报9921.88点，涨0.73%；创指报1951.43点，涨1.01%。

　　盘面上，华为盘古、智谱AI、厨卫电器板块涨幅居前，银行、保障、解放交易港板块跌幅居前。

　　热门板块：

　　1、AI智能体

　　创意信息（维权）、浙文互联、焦点科技、正和生态等多股高涨。

　　音信面上，4月29日凌晨，阿里巴巴通告推出新一代通义千问模子Qwen3，参数目仅为DeepSeek-R1的1/3，本钱大幅着落，并在ChatBot Arena等榜单中性能全面稀奇R1、OpenAI-o1等大家顶尖模子，登顶大家最强开源模子。

　　2、芯片

　　乐鑫科技、芯海科技、瑞芯微、恒玄科技等多股高涨。

　　音信面上，机构研报指出，以Deepseek为代表的国内AI大模子时刻开源化，为边缘侧、端侧的AloT快速发展带来全新机遇，三季度有望迎来出货岑岭，板块功绩上行趋势有望合手续。

　　音信面：

　　1、【“五一”假期预测全社会跨区域东说念主员流动量超14亿东说念主次】从交通输送部了解到，“五一”假期预测全社会跨区域东说念主员流动量约14.2亿东说念主次，同比增长约4.5%。今天世界铁路预测发送游客1870万东说念主次，地点加开游客列车1166列。从车票预售情况分析，跨境游客增幅较大。放置昨天，中老铁路跨境海外游客阻滞50万东说念主次。公路方面，从今天14时运转，通勤车流与假期提前出行需求交织，路网交通压力将逐步增大，18时至20时为岑岭时段。民航方面，预测假期时间游客输送量日均215万东说念主次，北京、上海、广州三地间以及北京与深圳、成王尘凡的航路游客订票量最高。

　　2、【国度数据局：加速数据身分商场化、价值化程度】第八届数字中国建树峰会正在福建福州举行。国度数据局联系厚爱东说念主在29日的举行的“数据身分商场化价值化”分论坛上暗示，加速数据身分商场化价值化程度，数据价值的收尾花式将愈增加元。国度数据局联系厚爱东说念主先容，以场景化加速牵引价值化，数据身分赋能作用不断突显，数据钞票入表职责稳步推动。放置当今，上市公司表示入表的有88家，入表钞票24.86亿元，比较2024年一季度，分别增加70家和23.82亿元。国度数据局计谋和策划司厚爱东说念主栾婕暗示，数据身分价值化骨子上是数据手脚分娩身分进入经济社会系统、创造和收尾价值的经由。与此同期，也引发更多策划主体参与到数据商场建树中，推动商场化向纵长远发展。

　　3、【小米首个推理大模子开源】据“小米大模子”公众号音信，今天，小米开源首个为推理（Reasoning）而生的大模子‘XiaomiMiMo’，联动预试验到后试验，全面晋升推理才能。在数学推理（AIME24-25）和代码竞赛（LiveCodeBenchv5）公开测评集上，MiMo仅用7B的参数限制，稀奇了OpenAI的闭源推理模子o1-mini和阿里Qwen更大限制的开源推理模子QwQ-32B-Preview。

　　4、【云南：推动高速公路与文旅产业交融发展】云南省东说念主民政府办公厅日前印发《云南省推动高速公路交融发展多少计谋措施（试行）》。其中提到，解救“高速+文旅”。施行“启齿子”联通景区工程，饱读舞在做事区及收费站建树房车补给站、索说念、游客集散中心等方法，并配套不雅光车、旅游专线、定制包车等旅游输送做事，认识中转要道和景区进出口作用，推动高速公路与文旅产业交融发展。景区引流增收部分，由景区策划单元与高速公路策划单元等协商分派。解救高速公路策划单元依托跨江大桥、绿好意思公路等，因地制宜打造路域新景区、“网红打卡点”，缓缓训诫“满天星、画中游”新场景。

　　机构不雅点：

　　中信证券研报指出，4月28日，工信部发布2025年汽车递次化职责要点，其中刻薄需要强化驾驶缓助、自动驾驶等智能网联汽车递次供给。此前，工信部召开闭门会议，进一步法式产业链公司关于缓助驾驶的宣传、发布、测试、OTA升级等举止。研报以为，产业链公司料将要点晋升居品练习度与安全性：1）资源进入方面，预测主机厂将进一步料理软硬件架构，以保证居品练习度，并加速数据网罗；2）时刻演进方面，梗概晋升系统鲁棒性的激光雷达有望加速渗入，功能界限明确、安全背负诀别瓦解的L3级别有要求自动驾驶也有望得回更多资源进入。要点保举智驾行业的头部公司。

　　中国星河证券研报暗示，医药板块履历较万古期调遣，合座估值处于较低水平，且公募合手仓低配，2025年在解救率领商保发展的计谋配景下，支付端有望角落改善，革命药械有望获益。星河证券以为医药行情将迎来合手续性开发，结构性契机如故存在，从短期和中恒久征服性增长角度来选用标的，看好革命药产业链在本年合手续精良发达。建议良善东说念主工智能时刻导入促进开拓智能化、会诊做事、体检做事等领域新场景哄骗的快速推动，进而关于板块带来的合手续性估值晋升契机。

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背负剪辑：王其霖